Как да търгувате с опции - функции, инструкции, препоръки и отзиви

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Търговията с опции предоставя на търговците добри възможности да правят пари на борсите. За да печелите доходи, трябва да научите основите на законите на финансовия пазар и правилата за търговия. Всеки начинаещ трябва да знае как да търгува с опции, какви фактори и условия трябва да се вземат предвид, както и как да анализира движенията на пазара.

Концепция за опции

Опция е споразумение, по силата на което се извършва транзакция с избран търговски актив с предварително определени условия и с определено и фиксирано време на изтичане. Преди да започне работа, всеки търговец анализира движението на пазара, за да знае в каква посока да отвори сделката и избира инструмента, който му е подходящ за търговия.

Търговията с опции е финансова спекулативна операция, извършвана от търговец с определен търговски актив. В зависимост от спецификата на договора, спекулантът може да избере най-подходящите условия за търговия за сделката и самостоятелно да определипродължителността на опцията, тоест периода и датата на изтичане.

Тъй като търговските инструменти са различни и всички те се различават по своите характеристики, е наложително търговецът да знае характеристиките на избрания инструмент и как да търгува опции при определени пазарни условия. Само ако следвате общите закони на финансовия пазар и правилата за търговия, можете да печелите в тази област.

Видове опции и функции

Всички опции са разделени на два типа: за покупка и продажба на основния актив. Типове опции:

• опция за повикване;
• пут опция.

Първата опция за търговски инструменти се отнася до покупки, тоест търговецът има възможност да закупи базовия актив, от който се нуждае, на определена фиксирана цена. Вторият тип включва продажбата на базовия актив. Освен това опциите се отличават с няколко характеристики:

1. Опции за лихвен процент (договори за фючърси или лихвени проценти).
2. Валутни опции (валутни договори или фючърси).
3. Опции за акции (акции, фючърсни индекси).
4. Стокови опции (физически стоки и фючърси на стоки).

Допълнително опциите могат да бъдат разделени на:

• двоичен;
• екзотично.

И също така всички договори са разделени на стилове на опции:

1. Американски опции.
2. Европейски опции.
3. Азиатски опции.

Всички инструменти за търговия имат свои собствени характеристики и характеристики. Например американски опцииможе да бъде закрит всеки ден по искане на носителя на авторските права преди датата на изтичане на договора. И европейската версия може да бъде затворена само на строго определена дата, тоест в края на срока на валидност. Ето защо е много важно да знаете всички условия на опционните договори и правилата за това кога и как да търгувате с опции.

Предимства от търговията с опции

Опциите като базови активи са много удобен инструмент за търговия. Предимствата или основните предимства на търговията с опции включват следните характеристики:

1. Те не е необходимо да се купуват физически, тъй като всички спекулативни транзакции се извършват по сметката за търговия на търговеца. Когато става въпрос за покупка или продажба на опция, всъщност спекулантът само прогнозира промяната в пазарните котировки, но не купува физически нищо. Ако неговите аналитични данни са верни, тогава той ще спечели фиксирана сума. При неблагоприятна прогноза търговецът ще знае предварително размера на загубата.
2. Минимални финансови рискове. При опционните договори размерът на загубата или печалбата се договаря предварително. Той е фиксиран и не може да бъде променен при никакви обстоятелства. И най-важното е, че търговецът ще знае тази сума, преди да купи или продаде опция.
3. Разширени възможности за търговия. Търговците имат достъп до голямо разнообразие от стратегии и инструменти за печелене на пари. Много от тях използват метода на хеджиране, автоматизирани програми, методи за копиране и други иновативни търговски решения.
4. Голям избор от търговски активи - акции, пазариндекси, фючърси, метали, стоки, валути.

Финансови рискове

Важно е всеки начинаещ търговец да помни, че всякакви транзакции на финансовите пазари са изпълнени с рискове. Опциите не са изключение. Ето защо е важно да можете да минимизирате рисковете при търговията с опции.

Има специална секция в търговията - Money Management, която ви позволява да търгувате в по-безопасен режим. Правилното управление на капитала или депозитните средства помага на търговците да намалят до минимум финансовите рискове, а в някои случаи да ги избягват напълно. Начинаещите трябва не само да знаят как да търгуват с опции, но и как правилно да избягват загуби.

Най-често за тези цели търговците използват метода на хеджиране, който ви позволява едновременно да отваряте позиции в различни посоки и по този начин да намалите загубите и при благоприятни обстоятелства да доведете транзакциите до печалба..

Например, помислете за бинарни опции. Да предположим, че търговец, когато купува опция, е направил грешка в изчисленията и след известно време му става напълно ясно, че сделката ще приключи със загуба. В този случай той може да използва метода на хеджиране и да отвори позиция в обратна посока с увеличен размер на залога. Такива действия ще му помогнат да покрие загубите си и да спечели печалба.

Основна търговия с опции за начинаещи търговци

Опциите са уникален финансов инструмент, с който, ако се използва правилно, можетеправят добри пари на пазара. Тези активи ви позволяват да минимизирате рисковете и да ги използвате както на фючърсните, така и на фондовите пазари.

Предимствата на търговията с опции включват техните основни характеристики, а именно възможността за търговия във всяка посока на движение на пазара. За търговците и спекулантите няма значение по какъв начин ще се движи цената. Освен това, дори и да беше напълно и да не е имало никакви промени, все още можете да правите пари от опции.

Видове печалби от опции:

• нарастващи пазарни котировки;
• при понижаване на цената;
• при движението на котировките в определен диапазон (докосване на дадено ниво или тяхната разбивка).

Търговията с опции за начинаещи предполага задължителна основна програма за обучение. Търговията е специализиран вид бизнес, който има свои специфични характеристики. Невъзможно е да започнете да търгувате на финансовите пазари, без да имате съответните познания, необходимата подготовка и известен опит.

Ето защо, в началния етап на търговията, всички начинаещи трябва да научат как се търгуват опциите, да научат моделите на финансовия пазар, психологическите фактори на правилата за управление на парите, тоест управлението на риска и капитала. Освен това владеенето на аналитичното прогнозиране на движението на пазарните цени ще бъде ключът към успеха на търговеца. За да направите това, ще трябва да научите как да използвате статистически и световни фундаментални данни в анализа.

Инструкция за начинаещи

Всеки начинаещ търговец преди да търгува на финансовия пазартрябва да направи няколко неща. На първо място, той трябва да бъде обучен в търговията.

Основно обучение:

1. Терминология.
2. Теоретична основа (модели на финансовия пазар, правила за търговия).
3. Управление на парите (управление на парите и финансовия риск).
4. Търговска психология.
5. Прогнозиране на движението на пазара (научаване на основите на използването на аналитични и статистически данни, технически и фундаментален пазарен анализ).

След като начинаещ научи основния курс, той трябва да избере за себе си стратегия за търговия, с която можете да печелите допълнително на финансовия пазар. И след това се упражнявайте в специална виртуална демо сметка, която напълно изключва всякакви финансови рискове. И след като получите положителни и стабилни резултати, можете да преминете към реалния пазар.

Как да търгувате опции на фондовата борса

Опционните договори могат да се търгуват на всеки пазар, където този инструмент е наличен. Заедно с фючърсните договори, те могат да се използват на фондовите борси или на пазара на деривати. Печалбата или загубата при търговия с опции се изчислява на базата на начисляването и приспадането на маржа на вариация. Това обикновено се случва в 19-00 часа, а самата търговия е налична от 10-00 сутринта до 23-50 часа според графика на пазара на деривати.

Опционните транзакции се сключват с помощта на маржин метода. Търговецът избира базовия актив, от който се нуждае, с предварително известни условия за търговияи срок на годност и сключва сделка. За да печелят допълнително от договора, на всички начинаещи търговци силно се препоръчва да научат основите на търговията с опции и тяхната спецификация.

Търговия с бинарни опции

За разлика от опциите за акции, бинарните договори са най-простият и разбираем инструмент за начинаещи. Задачата на търговеца ще бъде правилното прогнозиране на промените в пазарните котировки. Колко точно ще бъде направена аналитичната прогноза зависи от приходите или загубите от транзакцията.

Например, спекулант, след подходящ анализ на движението на пазара на актива, от който се нуждае, решава да закупи опцията "По-висока", тъй като според него цената ще се повиши в бъдеще. Той избра размера на залога и времето на изтичане и отвори търговията. Веднага след като изтече бинарният договор, позицията ще бъде затворена и търговецът веднага ще получи резултата.

Ако резултатът е положителен, сумата, изразходвана за залога, ще бъде върната в неговата сметка за търговия, плюс печелившата печалба, която преди това е била договорена съгласно условията на договорната покупка. Да кажем, че сумата на неговата транзакция е 20 щатски долара, а рентабилността на търговския актив е 80%, следователно тези 20 долара и плюс 16 щатски долара печалби ще бъдат върнати в сметката му. В резултат на това неговият депозит ще бъде попълнен с $36, тъй като сумата на залога беше приспадната при отваряне на позиция.

В случаите, когато сделката се затваря със загуба, тоест търговецът е предвидил неправилно промяна в движението на пазара, само сумата наставки. В резултат на това при търговията с бинарни опции всички финансови рискове са ограничени, а печалбата в случай на успешна търговия е известна предварително.

Мобилна търговия

Почти всички брокерски компании, където се търгуват бинарни договори, предоставят на своите клиенти възможности да използват мобилна търговия. Това е много удобна функция, тъй като не винаги имате достъп до компютър или лаптоп. Дори не е нужно да се учите специално как да търгувате с бинарни опции от телефона си, тъй като няма разлика между компютърна и мобилна търговия. Единственото нещо, от което се нуждае търговецът, е да инсталира специална платформа за търговия на телефона си, да избере брокер и да въведе данните му за оторизация.

Според търговците търговията от мобилно устройство не е много удобна, тъй като някои функции са ограничени, но всички основни неща за търговия са налични. Тоест можете да използвате някои инструменти за търговия, да отваряте и затваряте позиции, да попълвате сметката си и да теглите печалби.

Мобилната търговия има един голям плюс - можете да търгувате навсякъде и по всяко време, основното е да имате достъп до Интернет. Например на разходка, на опашки, по време на обедната почивка или по време на отдих на открито.

Опции за фортове: безрискова търговия

Бинарни договори и опции Фортовете са различни инструменти. Факт е, че тяхната търговия се извършва на различни платформи. Търговията с договори на Forts се търгува на борси. В Русия основната борсова търговияплатформата е Московската борса, която предоставя на търговците възможността да търгуват с опции на Forts. Безрисковата търговия с опции се състои в правилно управление на собствения капитал, финансовите рискове и избора на най-подходящата стратегия за търговия за конкретна пазарна ситуация.

За пример, разгледайте метода "Box Spread". Същността му се крие в едновременното закупуване на опции "Call" и "Put" за един и същ търговски актив. В тази стратегия за търговеца няма значение по кой път ще тръгне цената в този случай. Той дори не трябва да анализира движението на пазара. Където и да се движи пазарът, той пак ще остане с печалба, тъй като печалбата ще покрие губещата позиция.

Ускоряване на депозита

Ускоряването на депозита е много важен момент за много начинаещи. Не всеки начинаещ търговец има достатъчно голям капитал и освен това всяка търговия на финансовия пазар винаги е свързана с присъщи рискове. За да увеличите възможностите за търговия и вашия капитал, трябва да знаете как да разпръснете депозита върху опции, използвайки безопасни методи. Най-обещаващият метод за търговия с бинарни опции е хеджирането на сделки. Можете да използвате този метод, както следва:

1. Направете аналитична прогноза за движението на пазара и разберете в каква посока ще се движат котировките.
2. Отворете сделка с предварително избрани параметри и време на изтичане.
3. Изчакайте опцията да изтече.
4. Ако сделката приключи с отрицателен резултат, тогава отворете две позиции едновременно в противоположни посоки.
5. Анализирайте позицията преди края на времето на изтичане и отворете допълнителна сделка в правилната посока.

В резултат една сделка ще приключи с отрицателен резултат, а другите две с положителен. Те ще покрият загубите и ще доведат до печалба.

Хеджирането може да се използва, без да се чака затварянето на първата сделка със загуба. Например, когато остава малко време до края на периода на аспирация и стане напълно ясно, че позицията ще бъде затворена на загуба, трябва да отворите позиция с увеличен обем на залога в обратна посока за по-кратко време диапазон.

Има много различни стратегии за търговия с опции в търговията и как да разпръснете депозита върху опции за кратко време. Основното нещо е да можете да минимизирате финансовите рискове и правилно да прогнозирате промените в пазарните котировки.

Избор на стратегия за търговия за търговия

Всеки търговец, след като завърши основния курс на обучение, избира най-подходящата за него стратегия за търговия. Всички методи за търговия са разделени на няколко групи:

• за краткосрочни сделки;
• за дългосрочни позиции;
• за средносрочни сделки или сделки в рамките на деня.

Първата опция включва позиции с време на изтичане от няколко минути до няколко часа. Дългосрочните транзакции могат да продължат дори няколко месеца. В допълнение, търговиястратегиите са разделени по агресивност, колкото по-висока е тя, толкова по-големи са финансовите рискове.

За начинаещи професионалистите съветват да се използват класически стратегии за търговия, като рисковете не надвишават 1%, максимум 2% от депозита. Каквато и тактика да избере търговецът, преди да започне да я използва, е необходимо внимателно да се проучат характеристиките на търговската стратегия и описанията на опциите, които се препоръчват за тази техника, тъй като всички те имат различни специфики.

Отзиви на търговец

За да работите печелившо на финансовите пазари с договори, трябва да знаете как да търгувате с опции и да можете да го правите. Според търговците, за да се научите да търгувате, за да постигнете положителни стабилни резултати, са необходими няколко месеца. Но с течение на времето, с достатъчно време, търпение и желание, начинаещите постигат целите си и печелят пари, като търгуват с опции.